El código de venta (P-###) se genera solo, siguiendo el último que se usó — no lo escribas a mano.
Si respondes Sí en "¿Fabricar marco?" o "¿Fabricar lienzo/bastidor?" se abre "🏭 Detalles para producción" — de ahí sale automático la Orden de Producción para el proveedor, cada una identificada con el código de esta venta. El costo de cada marco/lienzo ya no se registra aquí — se anota por línea en "Orden de pago a proveedor" (con su propio código y medida), para llevar el control real de cuánto cuesta cada marco y lienzo de cada obra.
Si el tipo de obra es Personalizado, se abre "🎨 Detalles para el pintor" — de ahí sale automático la Orden de Arte con las fotos de referencia que subas.
Al guardar, también se crea el registro en Ventas 2026 y, si el cliente venía de un lead, se mueve su etapa en el CRM a Ganado.
Empieza a escribir — si el cliente ya compró antes, aparece para elegirlo y se llenan sus datos solos.
🏭 Detalles para producción
El costo de marco/lienzo ya no se pone aquí — se registra por línea en "Orden de pago a proveedor", con su código, para no duplicar el dato.
🎨 Detalles para el pintor (obra personalizada)
🧭 Registrar un lead
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Solo Nombre es obligatorio — el resto lo puedes completar después desde el CRM, no hace falta llenarlo todo de una vez.
"Tipo de obra de interés" viene del catálogo real de Notion — así queda ligado correctamente en vez de ser texto suelto.
Si el Origen es Publicidad Meta o Publicidad Influencer, aparece un campo para decir cuál campaña o cuál influencer — eso queda guardado en las Notas del lead, dentro del CRM.
💰 Registrar un pago
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Primero buscas la venta (por nombre o código) — el pago siempre queda ligado a esa venta específica, nunca suelto.
El monto se resta solo del saldo pendiente de esa venta.
La foto del comprobante queda guardada en Notion ligada a este pago — si no la subes aquí, no se puede recuperar después.
Este link es independiente — no necesitas haber registrado la venta todavía. Así es el flujo real: primero se manda el link, el cliente paga, y después se registra la venta (en "Registrar venta") ya con el pago hecho o el anticipo recibido.
Si el pago es para una venta que YA registraste antes (ej. un saldo pendiente), mejor genera el link desde "Registrar pago" ahí mismo — así queda ligado a esa venta.
La estrategia es simple: entre más alto el precio de lista, más margen de descuento se puede dar sin sacrificar el ticket promedio — por eso el % máximo sube por rangos, no es el mismo para todo.
Usa la Calculadora para resolver rápido una negociación: eliges la medida (o escribes un precio personalizado), y te dice el descuento máximo recomendado y el precio mínimo al que puedes bajar.
Las pestañas "Precios por medida" y "Rangos de descuento" son la tabla real — ahí puedes editar precios o ajustar los rangos sin tocar código, directo desde acá.
— o escribe la medida en cm —
Precio de lista: —Rango: —Descuento máximo: —Precio mínimo sugerido: —
El precio de cada obra cae en uno de estos rangos, según su precio de lista antes de descuento.
📋 Cierre del día
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Los números de la vista previa (ventas, pagos, contactados, etc.) se calculan solos con lo que ya pasó por la app — tú solo llenas lo que no queda registrado en ningún otro lado.
Nada se guarda hasta que le das clic a "Guardar cierre del día" — puedes revisar la vista previa las veces que quieras antes.
Un día ya cerrado pasa a la pestaña "📊 Indicadores", con su % de conversión de retoma y de cumplimiento de venta.
Vista previa — esto todavía no se ha guardado en Notion:
Calculando…
👇 Nada queda registrado hasta que le des clic a "Guardar cierre del día" abajo.
Esto lo llenas tú (actividad que no pasa por la app):
Un resumen de cada día ya cerrado, con el % de conversión de retoma (de los que se contactó, cuántos % realmente retomaron).
🔄 Reactivar clientes
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Perdidos y Ganados son vistas en vivo del CRM — aquí solo buscas candidatos, no se guarda nada todavía.
Cuando decidas trabajar a alguien, dale "+ Agregar a lista" — eso lo copia a la Lista de reactivación, que es la lista real donde se hace el seguimiento día a día.
En la Lista de reactivación: "Contactado" solo marca que le escribiste — no mueve su etapa en el CRM. Para eso, usa los botones "↩️ Toma de medidas" / "↩️ Negociación" que salen abajo de cada persona que venía de Perdidos/Ganados (donde dice "Respondió y sigue en pipeline →") — elige la etapa a la que en verdad volvió. Eso mueve su etapa real en el CRM y marca "Contactado" solo. Los agregados por CSV no tienen estos botones porque no vienen de una tarjeta del CRM.
La Lista de reactivación es permanente: una vez alguien entra, se queda ahí para siempre así después cambie de etapa en el CRM. Importar CSV agrega contactos externos (ej. una base vieja de clientes) directo a la Lista de reactivación, sin pasar por Perdidos/Ganados.
📄 Arrastra aquí tu archivo CSV, o
Debe tener columnas: nombre, telefono, correo (ciudad es opcional)
🖌️ Mi Estudio
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Es tu vista personal de lo que falta por diseñar y pintar — las fotos de referencia y la descripción de cada obra, sin tener que buscar entre los datos comerciales de Heilin.
"Gestión" muestra una fila por obra — cliente, estado, saldo y fecha de un vistazo. El orden (por fecha o por saldo) se elige arriba a la derecha. "🖼️ Ver fotos y detalle" y "✓ Entregada" quedan siempre a mano; "✏️ Editar" despliega prioridad, artista, semana de pintura, fechas de producción y el resto de los estados.
"Kanban" es el mismo trabajo pero por etapa — arrastra una obra entre columnas para cambiar su estado, cada columna suma cuánta cartera hay parada en esa etapa.
"Flujo semanal" es el dashboard de cuánta plata vas a liberar cada semana según lo que programaste.
Puedes arrastrar las pestañas de arriba para ponerlas en el orden que más te sirva — se recuerda para la próxima vez.
Cambiar el estado es un solo toque — no hay que abrir formularios. Al marcar "Empacada" ya queda reflejado también en Producción y en el flujo de caja, es la misma información en un solo lugar.
💰 Flujo de caja atrapado en obras sin entregar: —
Arrastra una obra a la columna del estado en que está — cada columna suma el saldo total parado en esa etapa.
Cuánta plata vas a liberar cada semana según lo que programaste pintar. Arrastra una obra a la semana en que la vas a pintar — dentro de cada semana quedan ordenadas por saldo.
👤 Cliente y detalle de la obra
Cargando…
📋 Cotización u orden de pedido
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Cotización y Orden de pedido tienen numeración independiente (COT- / OP-), cada una sigue solo la suya.
"Generar documento" crea el PDF y el link de WhatsApp — no registra nada en Ventas 2026 ni mueve el CRM. Es solo el documento; si el cliente confirma, la venta real se registra aparte en "Registrar venta".
Solo cuenta la cartera con Estado "Sano" en Ventas 2026 — si marcaste una venta como "Enferma" porque dudas que se cobre, no aparece aquí.
Los códigos que salen debajo de cada semana en el calendario son las ventas que componen ese total.
—
Cartera pendiente
—
Cumplimiento
—
Obras por cobrar
📅 Calendario de cobro por semana
Cartera pendiente
📇 Listado de clientes
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
El backfill de historial solo hace falta correrlo una vez — si se corta a mitad de camino (muchas ventas), es seguro darle otra vez al botón, no duplica nada.
"Fusionar duplicados" no borra fichas — las archiva y junta sus ventas en la que quede como principal. Revisa antes de confiar ciegamente si hay nombres muy parecidos que en realidad son personas distintas.
—
Clientes únicos
—
Con más de 1 compra
💸 Registrar gasto
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Si un solo pago cubre varias cosas (ej. materiales + envío en la misma transferencia), usa una línea por cada categoría en vez de un solo gasto genérico — así el reporte por categoría queda correcto.
Si un solo pago cubre varias cosas (ej. materiales + envío en la misma transferencia), agrega una línea por cada una.
Total: $0
📦 Guía de envío por código
🧾 Orden de pago a proveedor
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Cada ítem de la orden tiene su propia categoría — un mismo proveedor puede entregarte cosas de categorías distintas en un solo pago.
"+ Nueva orden" crea una desde cero. "Buscar / Abonar" es para registrar abonos a una orden que ya existe — no crea una nueva.
Total: $0
Total: $0
Abonado: · Saldo:
🧮 Calculadora de pago a proveedor
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Agrega cada bastidor o marco que te entregó el proveedor, con su medida — busca el precio exacto en tu lista guardada; si esa medida no está, toma el precio de la medida más parecida por perímetro (bastidores y marcos se cobran por lineal, no por área).
Si vas a usar una medida seguido, agrégala en "📏 Lista de precios" para que la próxima vez el cálculo sea exacto, no estimado.
Total a pagar: $0
Al conectarlo se crea una Orden de pago a proveedor real (con su propio consecutivo, fecha, y PDF) — la misma que ves en "🧾 Orden de pago a proveedor", ya con estos ítems y precios cargados, sin escribirlos otra vez.
¿El proveedor te cobró algo más que no pasó por la calculadora? Edítala completa — puedes agregar, quitar, o cambiar cualquier ítem.
📐 Calculadora de obras
📊 Ventas del mes
🏭 Producción
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Descargar el PDF (individual o agrupado) mueve automáticamente esas órdenes de "Pendientes" a "Enviadas a proveedor" — no hace falta cambiarlo a mano.
Usa el botón agrupado cuando vayas a mandarle varios códigos al proveedor de una sola vez — todo sale en un solo documento con una fila por orden.
"Vista de tabla" agrupa lo que falta por fabricar por Marco/Lienzo y color, con el total de cada uno — para saber de un vistazo cuánto pedir de cada color.
Órdenes que aún no se han mandado a producir. Selecciónalas y descarga el PDF — al descargarlo se marcan solas como "Enviada a proveedor".
Solo lo que todavía falta por fabricar (no incluye lo ya Terminado) — agrupado por Marco/Lienzo y color. Marca "Fabricado" cuando el proveedor entregue esa pieza — desaparece sola de pendientes.
🗂️ Brochures — Presentaciones por colección
Presentaciones en PDF listas para enviarle al cliente por WhatsApp o correo. Cada una tiene portada, descripción de la serie, ambientación y comparativa de obras.
⭐ Solicitar reseña de Google
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Elige el canal y ajusta el mensaje si quieres — el link de reseña de Google ya viene incluido.
Por WhatsApp se abre una ventana con el mensaje listo para enviar tú mismo. Por Correo, se envía de verdad desde aquí.
📁 Documentos
ℹ️ ¿Cómo funciona esto?▾
Aquí queda todo lo que la app genera automáticamente: contratos, facturas, recibos de caja (cada vez que registras un pago) y cotizaciones/pedidos — sin tener que entrar a cada módulo por separado.
Busca por código de venta, nombre del cliente, o el número del documento. También puedes filtrar por tipo y por mes.
🗣️ Objeciones y respuestas
Qué decir o qué hacer en cada situación de venta — no habla de productos, resuelve momentos: silencios, objeciones de precio, logística, cierre. Editable por cualquiera, sin tocar código.
📄 Documentos de la venta
Cargando datos de la venta…
Con correo: se genera, se guarda en Notion y se manda por correo. Sin correo: igual queda generado y guardado en 📁 Documentos — lo puedes enviar después cuando lo tengas.
⚙️ Configuración
Cambia la meta cuando quieras según cómo va desenvolviéndose el mes — se ajusta sola en todo el panel, el CRM y las comparativas, apenas la guardes.